A verdadeira história dos ganhos bancários foi o boom de gastos com IA

Os resultados dos lucros dos grandes bancos mostraram que os gastos com IA passaram de projetos-piloto para infraestruturas operacionais básicas. O crédito estável e os gastos saudáveis ​​dos consumidores deram aos bancos espaço para continuarem a investir. Os pagamentos, os mercados de capitais e os canais digitais continuaram a ser as fontes mais fortes de dinâmica operacional.

O segundo trimestre produziu outra ronda de fortes lucros dos maiores bancos do país, e os executivos passaram tanto tempo a discutir inteligência artificial, entrega digital e investimento em tecnologia como discutiram receitas, despesas e rácios de capital. JPMorganChase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e Wells Fargo superaram, cada um, as expectativas dos analistas, embora tenham chegado lá através de diferentes combinações de serviços bancários de consumo, mercados, gestão de fortunas, empréstimos comerciais e bancos de investimento. Os comentários sobre os lucros, no entanto, convergiram em vários temas, incluindo que os consumidores continuam a gastar; a qualidade do crédito permanece sólida; os mercados de capitais recuperaram o ímpeto; e as despesas com tecnologia estão a tornar-se uma característica permanente dos orçamentos operacionais.

A IA ocupou indiscutivelmente uma parcela maior das discussões sobre lucros do que nos trimestres anteriores, mas as equipas de gestão geralmente evitaram retratá-la como um caminho rápido para reduzir custos. O presidente e CEO do JPMorganChase, Jamie Dimon, disse que o banco tem agora cerca de 1.000 casos de uso de IA em desenvolvimento em toda a empresa, mas alertou os investidores contra presumir que os benefícios econômicos permanecerão dentro das instituições financeiras. “A IA terá suas concessões”, disse Dimon durante uma teleconferência na terça-feira (14 de julho).

“O beneficiário final da IA ​​serão os nossos clientes”, reflectindo a sua visão de que as empresas concorrentes adoptarão muitas das mesmas capacidades ao longo do tempo. O Bank of America descreveu a IA em termos operacionais semelhantes. O diretor financeiro, Alastair Borthwick, disse na terça-feira que o trabalho do banco está centrado em “crescimento, eficiência, gestão de risco e resiliência”, acrescentando que aproximadamente 300 casos de uso de IA foram aprovados e mais de 100 já foram implantados em toda a organização.

As aplicações vão desde o desenvolvimento de software até ferramentas utilizadas por gestores de relacionamento e consultores financeiros, ilustrando como a IA está a ser integrada nas operações quotidianas, em vez de isolada dentro das equipas de inovação. A Goldman Sachs conectou a IA à demanda de financiamento dos clientes. O presidente e CEO David Solomon disse na terça-feira que a rápida expansão da infraestrutura de IA está produzindo necessidades de financiamento que vão além do Vale do Silício.

“Estamos relativamente no início de um ciclo de construção de IA muito, muito significativo”, disse Solomon. “Vemos muitas oportunidades para alocar capital aos nossos clientes para financiar esta construção de infraestrutura.” O investimento em data centers, produção de energia e infraestrutura relacionada são impulsionadores da atividade de consultoria, financiamento e mercado de capitais, disse Solomon. O Citigroup também deixou claro que os gastos com tecnologia continuarão mesmo enquanto os investidores examinam minuciosamente o crescimento das despesas.

A CEO Jane Fraser disse na terça-feira que o banco está preparado para aumentar o investimento durante o segundo semestre do ano se as condições de negócios permanecerem favoráveis, com a IA ao lado das plataformas tecnológicas e do marketing como prioridades. “Estamos fazendo investimentos em todo o volante”, disse Fraser. "Também é importante na IA impulsionar a economia de escala.

Tudo isso se traduzirá em crescimento mensurável." Quando questionada por analistas se esses investimentos eram principalmente defensivos ou destinados a captar novos negócios, a sua resposta foi concisa: “Ambos”. A ênfase na tecnologia foi acompanhada por comentários igualmente consistentes sobre a banca digital. Em vez de tratarem a banca móvel e o envolvimento digital como conveniências para o cliente, os executivos descreveram-nos como plataformas operacionais que reduzem os custos de serviço, ao mesmo tempo que aprofundam as relações com os clientes e criam oportunidades para vender produtos adicionais.

O Bank of America ilustrou a mudança com a expansão contínua de sua franquia digital. O banco relatou aproximadamente 50 milhões de usuários ativos de banco digital, cerca de 24 milhões de usuários ativos do Erica e cerca de 70% das vendas ao consumidor concluídas por meio de canais digitais. A administração também destacou as ferramentas de IA utilizadas internamente pelos funcionários, reforçando a visão de que a transformação digital agora se estende além das aplicações voltadas para o cliente.

As equipas de gestão apontaram para um cenário de consumo que se manteve estável apesar das taxas de juro elevadas. O CEO do Bank of America, Brian Moynihan, disse que a empresa continua confortável com as atuais condições de crédito, citando a força contínua do mercado de trabalho como um fator importante de apoio às finanças domésticas. Os resultados do banco refletiram essa avaliação.

A provisão para perdas de crédito diminuiu em relação ao ano anterior, enquanto os depósitos médios aumentaram para 2,02 biliões de dólares e os empréstimos e arrendamentos médios aumentaram para 1,22 biliões de dólares. Todos os principais segmentos de negócios contribuíram para o crescimento dos lucros ano após ano. O Citigroup repetiu essa avaliação.

O diretor financeiro, Gonzalo Luchetti, disse que o banco continua a ver “um ambiente de crédito estável”, acrescentando que “o consumidor dos EUA tem sido resiliente”. Tanto os incumprimentos como as perdas líquidas de crédito melhoraram em relação ao ano anterior, enquanto a actividade de compra permaneceu saudável, fornecendo outra indicação de que as finanças das famílias se mantiveram unidas, apesar dos custos dos empréstimos permanecerem acima dos níveis pré-pandemia. O JPMorganChase entregou uma mensagem semelhante.

As receitas bancárias de consumo e comunitárias aumentaram 8% em relação ao ano anterior, enquanto os depósitos e empréstimos continuaram a expandir-se. Os custos de crédito permaneceram geríveis, com o banco a registar 2,5 mil milhões de dólares em custos de crédito, incluindo anulações líquidas e uma modesta constituição de reservas, um nível que a administração não caracterizou como prova de um stress generalizado do consumidor. O mesmo padrão estendeu-se aos pagamentos e à banca empresarial, onde os executivos descreveram a actividade de transacções como permanecendo saudável, enquanto os clientes empresariais mantiveram os mercados de capitais dinâmicos.

O negócio de Tesouraria e Soluções Comerciais do Citigroup registou o trimestre mais forte de sempre, reforçando a importância dos pagamentos e da gestão de tesouraria como fontes duradouras de receitas de comissões. O banco também reportou um crescimento de 12% no volume de compras com cartões de crédito de uso geral, um crescimento de 34% nas receitas bancárias e um crescimento de 17% nas receitas dos mercados, reflectindo uma actividade empresarial mais forte juntamente com gastos de consumo estáveis. Solomon, da Goldman Sachs, disse que os clientes corporativos estão buscando aquisições, transações de financiamento e investimentos estratégicos em um ritmo mais rápido do que no início do ano, com a IA remodelando os requisitos de capital em vários setores.

“O impulso em nossa franquia acelerou à medida que os clientes continuam buscando maior escala para investir e competir de forma mais eficaz”, disse Solomon. Os relatórios de lucros sugerem que os maiores bancos dos EUA entraram no segundo semestre de 2026 com dois ventos favoráveis. O desempenho estável do crédito permitiu que as equipas de gestão continuassem a investir agressivamente, enquanto a actividade mais forte dos clientes proporcionou as receitas necessárias para apoiar esses investimentos.

Para toda a cobertura da PYMNTS AI, assine o boletim informativo diário da AI. A verdadeira história dos ganhos bancários foi o boom de gastos com IA J&J aproveita IA e robôs para atingir US$ 100 bilhões em receita anual Bancos fazem da defesa de depósitos seu melhor ataque na batalha criptográfica Receita da DeepSeek se aproxima de US$ 500 milhões enquanto startup chinesa de IA busca IPO